【金融——供应链金融】银行如何利用生态圈,赢得小微企业市场

2019/7/30 15:01:08    作者:兆日科技    
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开辟银行业务新格局:如何利用生态圈赢得小微企业市场

小微企业客户群具有巨大潜力。然而,以小微企业为核心业务的银行,其利润却一直低于聚焦于其他客户群的银行,这通常是因为信贷质量所造成的差异。

此外,银行很难在提供良好客户体验和控制服务成本之间取得平衡。因此,小微企业不是多数银行优先考虑的客户群,小微企业的巨大潜在价值也没有被充分挖掘出来,其金融服务需求也往往被忽视。

然而今天,得益于技术的发展、新的客户价值主张和服务模式的出现,小微企业市场日渐凸显其高获利性。

金融科技公司和大型科技公司正在进军这一市场,它们以创新的服务模式,在降低成本的同时增加收入。

这类进攻者提供的不仅是传统银行产品,还有许多其他商业服务,如发票管理、薪酬管理、税务规划和库存管理等。

这种非金融服务生态圈的经营模式给小微企业提供了简单易用的服务,在满足其基本需求外,也解决了小微企业的主要痛点,即释放出更多时间专注于核心业务。

生态圈不是科技公司的专利,它也为银行提供了独特且可规模化的解决方案,以应对来自各方的竞争。

其实,银行在生态圈战略上拥有独特优势——海量数据和客户信任,因此银行完全可以突破传统业务,进入这一领域。

目前,已有一些领先银行成功突破了传统业务界限,提供生态圈相关服务;但大多数银行尚未行动。

重要问题:小微企业市场机会有多大?

小微企业市场规模

全球绝大部分企业都属小微型企业。99%的企业,员工人数不到50人;97.5%的企业,员工人数不到10人。在许多国家,小微企业占总就业人数的60%以上。

在全球范围内,小微企业通过存款、贷款、透支和付款为银行业创造了约8500亿美元的年收入,约占银行业总收入的20%。预计未来7年,全球小微企业市场将以每年约7%的速度增长。

尽管小微企业市场规模庞大,但净资产收益率(ROE)(对传统型银行而言约为7%8%)相对较低,因此较不具吸引力。

此外,服务小微企业的成本相对较高,因为相对于对公客户,小微企业的人均单位收益通常比较低。不仅如此,小微企业的信用状况和相关数据获取不易、信息不对称,在经济下行周期,设计不佳的信贷模式可能导致大量坏账。

被忽视的中间群体

小微企业因为营业额相对较低,通常不是大多数传统银行优先服务的客户群。

因此,小微企业往往夹在对公客户和零售客户中间,银行现有产品和服务达不到它们的预期,因此成为被忽视的中间群体。举例而言,许多小微企业融资难,在贷款申请上也无法获得快速和无缝式服务。

英国竞争和市场管理局(Competition and Markets Authority)对小微企业银行服务市场的调查发现,小微企业对英国四大银行的银行账户管理服务满意度仅为60%左右,且只有25%的小微企业主认为获得了银行支持。

报告的结论是,小微企业的银行账户不能满足其经营需求且银行业创新性或竞争力投入不足。

这一市场缺口给一批银行业“攻击者”带来了契机,它们提供了一系列以客户为导向的价值主张。

其中也包括亚马逊(Amazon)这样的科技巨头。据悉,亚马逊最近开始进军小微企业贷款市场,其目标是向英国、美国和日本的200万家小微企业提供贷款。

越来越多金融科技公司也进入到小微企业市场,如Coconut,它为自由职业者提供企业银行账户和个人理财服务。

据麦肯锡全景数据库(Mckinsey Solutions Panorama)的研究显示,目前约有30%的金融科技公司专注于小微企业解决方案。

改变正在发生

三大改变将增加小微企业市场吸引力。

首先,客户(包括企业主)在个人生活中获得的便捷和个性化服务体验,提高了他们对金融服务的预期。

许多客户越来越希望获得实时、个性化且便捷的跨领域服务——类似苹果(Apple)、亚马逊、谷歌(Google)和阿里巴巴(Alibaba)等公司提供的即时服务体验。

其次,随着更具成本效益的服务模式出现,小微企业金融业务利润率提高。

数字化技术降低了业务处理成本,API的广泛运用让服务小微企业变得更容易。多家有意进入小微企业市场的传统银行,都选择建立独立的小微企业数字化银行,其成本收入比率在30%40%之间。

采用更多大数据、高级分析法以及更好的风险管理手段,让金融服务业者能以更低成本进行更好的客群选择、市场细分和风险甄别。

大量新数据源(如在线购物记录)以及先进技术(如深度学习模型、强化的OCR技术和防欺诈技术)大大提高了信用模型预测能力。

因此,过去被忽略的数以百万计的小微企业客户,将能享受到更具成本效益的金融服务。

最后,在营利增长需求和监管压力之下,银行业开始探索新的收入来源。利差收窄和日益严格的资本要求给银行业带来巨大挑战,其估值水平长期低于其他行业。

开放银行和欧洲《支付服务指令II》(PSD2)等监管变化正在迫使银行从根本上反思商业模式。与此同时,更加开放的监管也将引入新一批竞争者。

关于开放银行的最新调查发现,有几类小微企业,特别是科技技术成熟的企业更原意接受非银行机构基于开放银行政策提供的产品和服务。


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